[增持評級]中國鐵建(601186)公司更新報告：受益貨幣/信用寬松 鐵公基龍頭韌性強/估值低
2018-07-24 16:05
來源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評估指數(shù)：284.31
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維持增持。政策邊 際寬松，公司訂單回暖/實力雄厚，韌性好/估值低，維持2018/19 年EPS1.38/1.6 元，增速16%/16%，行業(yè)估值下移，維持目標價14.09 元，52%空間，2018/19 年10/9 倍PE，增持。貨幣/信用邊際寬松，建筑央企投資價值突顯。1）年內(nèi)3 次加息，貨幣邊際寬松，6 月金融機構新增貸款/M1 增速回升，資金環(huán)境邊際改善。2）資管新規(guī)落地，信用政策邊際寬松，人民日報稱我國進入“穩(wěn)杠桿階段”，去杠桿影響趨弱；3）7 月23 日國常會提“積極財政政策要更加積極”并擬加快地方政府專項債券發(fā)行和使用進度，有望助力基建固投反彈，基建央企訂單回暖有望延續(xù)。4）201.........
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