[買入評級]中國化學(xué)(601117)深度報(bào)告：業(yè)績向上拐點(diǎn)確認(rèn) 化學(xué)工程龍頭揚(yáng)帆遠(yuǎn)航
2018-07-26 09:05
來源: 互聯(lián)網(wǎng)
影響力評估指數(shù)：275.66
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報(bào)告摘要1.化學(xué)工程國家隊(duì)，業(yè)績拐點(diǎn)持續(xù)向上公司為我國化學(xué)工程行業(yè)國家隊(duì)，主營化工、石油化工、煤化工、環(huán)保、電力、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的設(shè)計(jì)與EPC，在2017 年美國ENR 評選的全球250 家承包商中位列第38 位。公司2012 年開始新簽訂單持續(xù)下滑，2016 年止跌反彈，2017 年訂單收入比高達(dá)1.65，中期收入增速轉(zhuǎn)正，預(yù)計(jì)2018 年新簽訂單額將達(dá)1100 億元，創(chuàng)歷史新高，帶動(dòng)業(yè)績拐點(diǎn)持續(xù)向上。2.未來三年新產(chǎn)能周期有望開啟，公司率先受益國際油價(jià)自2016 年起持續(xù)反彈至60-80 美元中油價(jià)時(shí)代，疊加供給側(cè)改革強(qiáng)力推進(jìn)，行業(yè)ROE 連續(xù)三年增長，供需格局顯著好轉(zhuǎn)。山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換.........
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