中信證券：英偉達(dá)業(yè)績(jī)及指引、Google Gemini 3超預(yù)期 持續(xù)看好AI PCB板塊
2025-11-24 08:55
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：24.92
云財(cái)經(jīng)訊，中信證券研報(bào)認(rèn)為，近期英偉達(dá)FY26Q3業(yè)績(jī)表現(xiàn)及FY26Q4業(yè)績(jī)指引超預(yù)期，同時(shí)谷歌發(fā)布Gemini 3，模型性能大幅提升，表現(xiàn)超預(yù)期。研報(bào)認(rèn)為背后本質(zhì)是AI產(chǎn)業(yè)仍在加速上行階段，看好PCB作為AI芯片端最同頻升級(jí)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，近期PCB板塊亦存在密集催化，持續(xù)推薦AI PCB板塊的重點(diǎn)廠商。建議關(guān)注：1.技術(shù)能力/客戶卡位領(lǐng)先、業(yè)績(jī)高確定性的龍頭廠商。2.邊際變化突出，積極擴(kuò)張產(chǎn)能、AI業(yè)務(wù)預(yù)期持續(xù)強(qiáng)化的廠商。3.受益于覆銅板價(jià)格上行周期的利潤(rùn)改善，以及高端材料放量的覆銅板龍頭。
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