高盛：AI仍是確定性主線
2026-01-12 20:38
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：21.3
云財(cái)經(jīng)訊，針對(duì)科技板塊的投資邏輯，高盛發(fā)布的買方調(diào)研報(bào)告顯示，AI仍是2026年市場(chǎng)的確定性主線之一，而非AI板塊關(guān)注度持續(xù)低迷。投資者正密切關(guān)注Google TPU供應(yīng)鏈及高端封測(cè)領(lǐng)域，特別是半導(dǎo)體測(cè)試環(huán)節(jié)正迎來(lái)“結(jié)構(gòu)性美元含量增長(zhǎng)”。高盛指出，隨著芯片復(fù)雜度提升，測(cè)試成本攀升將為穎崴科技(WinWay)與旺矽科技(MPI)等測(cè)試供應(yīng)商帶來(lái)估值重估機(jī)會(huì)。盡管市場(chǎng)對(duì)CoWoS設(shè)備板塊如家登精密、辛耘股份存在短期情緒波動(dòng)，但長(zhǎng)期來(lái)看，先進(jìn)封裝仍具備堅(jiān)實(shí)的結(jié)構(gòu)性需求。面對(duì)由AI浪潮不斷推升的全球需求，主要芯片制造商正在擴(kuò)充產(chǎn)能。美光科技宣布，其在美國(guó)紐約州總投資約1000億美元的巨型晶圓廠項(xiàng)目將于1月16日破土動(dòng)工。(券商中國(guó))
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