大摩：仍將藥明康德列為2026年首選股 評級“增持”
2026-01-13 14:32
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：22.59
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云財經(jīng)訊，摩根士丹利發(fā)表研究報告指，藥明康德(603259)2025年收入按年升15.8%至455億元，盈利升102.7%至192億元，經(jīng)調(diào)整非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則盈利升41.3%至150億元。期內(nèi)來自持續(xù)經(jīng)營的收入按年升21.4%，勝管理層預(yù)期的17%至18%，主要基于化學(xué)業(yè)務(wù)的后期研發(fā)和商業(yè)化合約，以及TIDES業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異。同時，年內(nèi)公司確認(rèn)兩項重大一次性收益，包括減持藥明合聯(lián)部分股權(quán)帶來的處置收益約42億元，以及出售旗下檢測業(yè)務(wù)錄得約14億元收益。該行仍將藥明康德(603259)列為2026年首選股份，予其A股目標(biāo)價130元，評級“增持”，未來催化劑包括券商會議上更新的業(yè)務(wù)展望，以及地緣政治逆風(fēng)的緩和。
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