加利福尼亞州紅木城2026年1月30日 /美通社/ -- Liftoff Mobile, Inc. ("Liftoff")，作為全球知名的移動(dòng)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)績(jī)效營(yíng)銷(xiāo)與變現(xiàn)解決方案提供者今日宣布，其普通股擬議首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)的路演現(xiàn)已啟動(dòng)。 Liftoff已向美國(guó)證券交易委員會(huì)("SEC")提交了S-1表格注冊(cè)聲明，擬向公眾發(fā)行25,400,000股普通股。此外，預(yù)計(jì)現(xiàn)有股東("售股股東") 將授予承銷(xiāo)商為期30天的選擇權(quán)，可按首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格(扣除承銷(xiāo)折扣及傭金)額外認(rèn)購(gòu)最多3,810,000股Liftoff普通股以覆蓋超額配售。Liftoff將不會(huì)從售股股東的股票出售中獲取任何收益。首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格目前預(yù)計(jì)為每股26.00美元至30.00美元。Liftoff已申請(qǐng)將其普通股在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(Nasdaq Global Select Market)上市，股票代碼為"LFTO"。

Goldman Sachs & Co. LLC、Jefferies及Morgan Stanley將擔(dān)任本次擬議發(fā)行的聯(lián)席牽頭簿記管理人。Barclays、RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, William Blair, Cantor, Deutsche Bank Securities, PJT Partners, Wolfe | Nomura Alliance, BTIG, Needham & Company 及 Raymond James將擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人。Blackstone Capital Markets, MUFG, Stifel, LUMA Securities, Bancroft Capital, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton, Independence Point Securities 及Tigress Financial Partners將擔(dān)任共同經(jīng)辦人。

本次擬議發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。有關(guān)擬議發(fā)行的初步招股說(shuō)明書(shū)副本可從以下各方獲?。篏oldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department(招股說(shuō)明書(shū)部)，地址：200 West Street, New York, NY 10282，電話： 471-2526，或電子郵件：[email protected]；Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department(股權(quán)承銷(xiāo)招股說(shuō)明書(shū)部)，地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話： 821-7388，或電子郵件：[email protected]；或Morgan Stanley & Co. LLC，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，收件人：Prospectus Department(招股說(shuō)明書(shū)部)；或電子郵件至[email protected]。

與本次證券相關(guān)的S-1表格注冊(cè)聲明包括仍為初步、尚待完成的招股說(shuō)明書(shū)已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)，但尚未生效。在注冊(cè)聲明生效前，不得出售本次證券，亦不得接受購(gòu)買(mǎi)要約。本新聞稿不構(gòu)成出售本次證券的要約或購(gòu)買(mǎi)該等證券的要約邀請(qǐng)，并且如果依據(jù)任一州或司法轄區(qū)的證券法律，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行前述要約、要約邀請(qǐng)或銷(xiāo)售屬違法行為，則亦不得在任何該等州或司法轄區(qū)銷(xiāo)售本次證券。

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