云財經(jīng)訊，國泰海通發(fā)布研報稱，光互聯(lián)業(yè)績預(yù)期整體強勢，關(guān)注CPO/OIO從0-1的變化機會，光纖行業(yè)漲價趨勢明確，空芯帶來新的增量。行業(yè)持倉比例提升，估值來到歷史中樞偏上位置，反映出AI產(chǎn)業(yè)鏈帶動板塊預(yù)期向上。AI驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)升級，海外需求強勁，國內(nèi)核心企業(yè)充分受益全球基建浪潮。國內(nèi)新一代算力基建開啟，全國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈迎來新的周期。新連接也有望于26年迎來行業(yè)發(fā)展奇點，涌現(xiàn)更多投資機會。驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)升級——AI的大模型訓(xùn)練及應(yīng)用提升通信能力需求，網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用快速推進(jìn)。