野村：預(yù)計(jì)藥明康德今年收入勝市場(chǎng)預(yù)期，上調(diào)AH股目標(biāo)價(jià)并予“買入”評(píng)級(jí)
2026-02-12 13:45
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：22.88
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云財(cái)經(jīng)訊，野村發(fā)表研報(bào)指，基于藥明康德(603259)公布的盈喜，預(yù)計(jì)2025年第四季收入將按年增長(zhǎng)9.2%至117億元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)142%至71億元。展望2026財(cái)年，該行預(yù)期公司收入將按年增長(zhǎng)16%至526億元，高于市場(chǎng)預(yù)期的511億元，因化學(xué)業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁；盈利則按年增長(zhǎng)3%至196億元。按業(yè)務(wù)劃分，該行預(yù)期2026財(cái)年TIDES及后期發(fā)展與制造業(yè)務(wù)收入將分別按年增長(zhǎng)55%及10%，至171億元及216億元。TIDES業(yè)務(wù)增長(zhǎng)基于需求持續(xù)增加，并由公司10萬升的大規(guī)模功能性生產(chǎn)產(chǎn)能所支持。該行將藥明康德(603259)H股目標(biāo)價(jià)由132.8港元升至157.07港元，A股目標(biāo)價(jià)由120.85元升至142.93元，均予“買入”評(píng)級(jí)。
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