麥格理：亞洲半導(dǎo)體行業(yè)料將迎來長期上行趨勢
2026-02-23 16:28
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：20.8
云財經(jīng)訊，麥格理策略師在一份報告中稱，強勁的AI基礎(chǔ)設(shè)施支出料將推動半導(dǎo)體周期出現(xiàn)異常持久的上升，盈利增長潛力至少會持續(xù)到2027年底。他們補充說，強勁的AI資本支出、半導(dǎo)體設(shè)備的高速增長、高企的內(nèi)存價格和疲軟的消費需求將是今年亞洲科技行業(yè)的主要主題。芯片制造商在2026-2027年的重點將是擴大潔凈室產(chǎn)能以增加供應(yīng)。麥格理更看好定制設(shè)計的AI芯片，而非GPU，并認(rèn)為從2026年開始，谷歌的TPU和亞馬遜的Trainium芯片將面臨潛在的不利因素。該行還認(rèn)為，美國法院推翻關(guān)稅的裁決將加劇市場的不確定性。但該行表示，此舉不太可能逆轉(zhuǎn)2026年以后美國和日本技術(shù)供應(yīng)鏈本地化的長期趨勢。
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